Andrea Finnegan-Santa - BMO Investment Specialist - Calmar, Alberta

Présentation d’Andrea Finnegan-Santa – Spécialiste en Investissement BMO

Nous souhaitons présenter Andrea Finnegan-Santa, une spécialiste en investissement de la Banque de Montréal (BMO), dédiée à accompagner les particuliers et les familles dans la gestion de leurs finances et de leurs placements. Son expertise et son approche personnalisée en font un partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière de conseil financier. Elle est basée à Calmar, en Alberta, et offre un service attentif et adapté à votre situation spécifique.

Informations de contact et localisation

Pour prendre contact avec Andrea Finnegan-Santa, vous pouvez la joindre à l’adresse suivante :

Adresse : 4902 50 Ave, Calmar, AB T0C 0V0, Canada.

Téléphone : 7809854723

Vous pouvez également consulter son profil et obtenir plus d'informations sur son activité via son site web :

Site web : financialplanner.bmo.com

Spécialités et services proposés

Andrea Finnegan-Santa se concentre principalement sur le conseil en investissement. Elle peut vous aider à :

• Évaluer votre situation financière actuelle : Analyse de vos revenus, dépenses, actifs et passifs.
• Définir vos objectifs financiers : Retraite, achat immobilier, éducation des enfants, transmission de patrimoine, etc.
• Élaborer une stratégie d’investissement personnalisée : En fonction de votre profil de risque, de vos objectifs et de votre horizon de placement.
• Sélectionner les produits financiers adaptés : Actions, obligations, fonds communs de placement, placements immobiliers, etc.
• Suivre et ajuster votre portefeuille : Pour s'assurer qu'il reste aligné sur vos objectifs et votre tolérance au risque.
• Planification successorale : Aider à optimiser la transmission de votre patrimoine.

Elle travaille en étroite collaboration avec d'autres professionnels financiers au sein de BMO pour offrir à ses clients une gamme complète de services.

Autres données d’intérêt

Pour faciliter l’accès à ses services, Andrea Finnegan-Santa assure la disponibilité d’un parking accessible en fauteuil roulant. Cela témoigne de son engagement envers l’inclusion et l’accessibilité pour tous ses clients.

Avis et réputation

Il est important de noter que, actuellement, cette entreprise a 0 avis sur Google My Business. Le moyen d’opinion est de 0/5. Ceci peut indiquer un manque de retours clients ou une récente ouverture de l’activité. Nous recommandons vivement aux clients ayant déjà bénéficié des services d’Andrea Finnegan-Santa de laisser un avis sur Google My Business afin de contribuer à l’amélioration de la visibilité et de la réputation de l’entreprise.

Pourquoi choisir Andrea Finnegan-Santa

En optant pour les services d’Andrea Finnegan-Santa, vous bénéficiez d’une expertise éprouvée, d’une approche personnalisée et d’un accompagnement attentif. Elle met un point d’honneur à comprendre les besoins et les aspirations de ses clients afin de leur proposer des solutions adaptées et pérennes. Son rôle est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers grâce à une gestion éclairée de vos investissements. De plus, l’accessibilité du parking constitue un avantage pour les clients à mobilité réduite. Nous encourageons vivement les futurs clients à prendre contact avec elle pour discuter de leurs besoins et découvrir comment elle peut les aider à construire un avenir financier solide. Son site web est une source d'informations précieuse et permet de se familiariser avec son approche et ses services. Elle privilégie une communication transparente et une relation de confiance avec ses clients.